UITGEWERKT VOORBEELD · PDF NAAR EXCEL
PDF van winstbericht naar Excel, met jaar-op-jaarformules en een grafiek
Een bankanalist ontving JPMorganChases resultatenbericht voor het tweede kwartaal van 2026, een PDF van 8 pagina’s. Hij vroeg de groeps- en segmenttabellen naar Excel over te zetten, met eigen jaar-op-jaarformules en een diagram voor de teamnotitie.
las de tabellen op pagina’s 2–5 en maakte een blad “Results”: een blok per tabel, elke waarde als getal opgeslagen, een jaar-op-jaarformule per rij en een met de tabel gekoppeld gegroepeerd kolomdiagram van de netto-opbrengsten per segment.
1De upload: een winstbericht van 8 pagina's als pdf
JPMORGANCHASE (JPM)
($ millions)2Q261Q262Q25O/(U) %
Net revenue - reported$ 57,347$ 49,836$ 44,91228 %
Net revenue - managed58,02250,53645,68027
Noninterest expense27,31626,85023,77915
Provision for credit losses2,5152,5072,849(12)
Net income$ 21,155$ 16,494$ 14,98741 %
Net revenue: 2Q26 vs 2Q25 ($m)
CCBCIBAWMCorporate
2Q26 2Q25
- 5resultatentabellen gelezen uit de PDF
- 63waarden, allemaal als getallen opgeslagen
- 21jaar-op-jaar %-formules
- 1diagram gekoppeld aan de tabel
Open de echte bestanden
Het bericht is gelinkt op de officiële website. De werkmap komt uit de echte uitvoering. Download en open hem in Excel.
Waar het bestand vandaan komt: JPMorganChase Investor Relations, Kwartaalresultaten, bericht over het tweede kwartaal 2026. Openbare beleggersinformatie; © JPMorgan Chase & Co.
01 · HET STARTBESTAND
Een persbericht van 8 pagina’s met een resultatentabel per bedrijfsonderdeel
Pagina 2 toont de hele groep. Pagina’s 3–5 bevatten consumenten- en gemeenschapsbankieren, commerciële en investeringsbank, vermogensbeheer en Corporate. Iedere tabel toont drie kwartalen en wijzigingen in dollars en procenten tegenover elk eerder kwartaal.
De PDF bevat al tekst; OCR was niet nodig. las de tabellen op pagina’s 2–5 rechtstreeks. De PDF bleef ongewijzigd.
02 · HET VERZOEK
“Maak een resultatenwerkmap met jaar-op-jaarformules en een diagram”
Wat de analist heeft getypt
Attached is JPMorganChase's 2Q26 earnings release. Please build me an Excel workbook from the results tables on pages 2-5: 1. One sheet called "Results" with a block for each table: Firm (page 2), CCB (page 3), CIB (page 4), AWM (page 4) and Corporate (page 5). 2. In each block keep the rows Net revenue, Noninterest expense, Provision for credit losses and Net income. For the Firm keep both 'Net revenue - reported' and 'Net revenue - managed'. 3. Columns 2Q26, 1Q26 and 2Q25 in $ millions. Leave out the release's own O/(U) columns. 4. Bracketed figures like (24) are negatives and must be stored as numbers, not text. 5. Add my own YoY % column (2Q26 vs 2Q25) as an Excel formula, so I can tie it to the release. 6. Add a clustered bar chart of 2Q26 vs 2Q25 net revenue for CCB, CIB, AWM and Corporate.
Wat heeft gedaan
- De vijf resultatentabellen op PDF-pagina’s 2–5 gelezen.
- Een nieuw Excel-bestand gemaakt met één blad “Results” en een blok per tabel: Firm, CCB, CIB, AWM en Corporate.
- Alleen gevraagde rijen behouden, inclusief gerapporteerde en management-netto-opbrengsten van de groep, en drie kwartalen in miljoenen dollars. De wijzigingskolommen van het bericht weggelaten.
- Haakjeswaarden als negatieve getallen opgeslagen: (24) wordt -24; (10) en (1) worden -10 en -1.
- Een jaar-op-jaar %-kolom toegevoegd met een formule per rij, zoals =(B8/D8)-1. Klik op een groene cel om die te zien.
- Een echt gegroepeerd Excel-kolomdiagram gemaakt van de netto-opbrengsten van de vier segmenten in 2Q26 en 2Q25. Het gegevensblok verwijst met formules naar de tabellen, zodat het diagram de cijfers volgt.
=(B8/D8)-1| A | B | C | D | E | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JPMorgan Chase 2Q26 Results ($ in millions) | ||||
| 2 | FIRM | ||||
| 3 | 2Q26 | 1Q26 | 2Q25 | YoY % | |
| 4 | Net revenue - reported | 57,347 | 49,836 | 44,912 | 27.7% |
| 5 | Net revenue - managed | 58,022 | 50,536 | 45,680 | 27.0% |
| 6 | Noninterest expense | 27,316 | 26,850 | 23,779 | 14.9% |
| 7 | Provision for credit losses | 2,515 | 2,507 | 2,849 | -11.7% |
| 8 | Net income | 21,155 | 16,494 | 14,987 | 41.2% |
| 9 | CCB — Consumer & Community Banking | ||||
| 10 | 2Q26 | 1Q26 | 2Q25 | YoY % | |
| 11 | Net revenue | 20,272 | 19,568 | 18,847 | 7.6% |
| 12 | Noninterest expense | 11,108 | 10,979 | 9,858 | 12.7% |
| 13 | Provision for credit losses | 2,156 | 2,050 | 2,082 | 3.6% |
| 14 | Net income | 5,311 | 4,976 | 5,169 | 2.7% |
| 15 | CIB — Commercial & Investment Bank | ||||
| 16 | 2Q26 | 1Q26 | 2Q25 | YoY % | |
| 17 | Net revenue | 24,853 | 23,379 | 19,535 | 27.2% |
| 18 | Noninterest expense | 11,390 | 11,136 | 9,641 | 18.1% |
| 19 | Provision for credit losses | 356 | 482 | 696 | -48.9% |
| 20 | Net income | 9,678 | 9,044 | 6,650 | 45.5% |
| 21 | AWM — Asset & Wealth Management | ||||
| 22 | 2Q26 | 1Q26 | 2Q25 | YoY % | |
| 23 | Net revenue | 6,851 | 6,374 | 5,760 | 18.9% |
| 24 | Noninterest expense | 4,207 | 4,167 | 3,733 | 12.7% |
| 25 | Provision for credit losses | 13 | -24 | 46 | -71.7% |
| 26 | Net income | 1,957 | 1,775 | 1,473 | 32.9% |
| 27 | CORPORATE | ||||
| 28 | 2Q26 | 1Q26 | 2Q25 | YoY % | |
| 29 | Net revenue | 6,046 | 1,215 | 1,538 | 293.1% |
| 30 | Noninterest expense | 611 | 568 | 547 | 11.7% |
| 31 | Provision for credit losses | -10 | -1 | 25 | -140.0% |
| 32 | Net income | 4,209 | 699 | 1,695 | 148.3% |
| 33 | |||||
| 34 | Segment | 2Q26 | 2Q25 | ||
| 35 | CCB | 20,272 | 18,847 | ||
| 36 | CIB | 24,853 | 19,535 | ||
| 37 | AWM | 6,851 | 5,760 | ||
| 38 | Corporate | 6,046 | 1,538 | ||
Net revenue: 2Q26 vs 2Q25 ($m)
- 2Q26
- 2Q25
We controleerden het tegen het bericht: Alle 63 cijfers kloppen met pagina’s 2–5. De netto-opbrengsten van de vier segmenten in 2Q26 tellen op tot de management-netto-opbrengsten van de groep: 58.022 miljoen dollar.
Van een PDF-tabel naar een werkmap om op voort te bouwen
PDF-tabellen kopiëren betekent vaak cijfers overtypen en haakjes handmatig corrigeren. leest de tabellen, slaat echte getallen op en voegt de gevraagde formules en het diagram toe.
LEES VERDER
Lees nog een praktijkvoorbeeld
Bankiers en consultants
Maak van een hoofdstuk uit een economisch vooruitzicht van de Wereldbank een stuurgroeppresentatie voor een klant
Bankiers en consultants
State RFP naar een compliance-matrix, daarna een respons-overzicht
Bankiers en consultants
Een Chinese samenvatting van een halfjaarverslag vertaald naar het Engels
Bekijk alle 19 praktijkvoorbeelden →Alle voorbeelden voor Bankiers en consultants →