דוגמה מעשית · PDF ל-Excel
PDF של הודעת רווחים ל-Excel, עם נוסחאות שנה-על-שנה (YoY) ותרשים
אנליסט בנקאי קיבל את תוצאות JPMorganChase לרבעון השני של 2026, PDF בן 8 עמודים. ביקש מ- להעביר את טבלאות החברה והמגזרים ל-Excel, עם נוסחאות השוואה שנתית משלו ותרשים למזכר הצוות.
קרא את עמודים 2–5 ויצר גיליון ״Results״: בלוק לכל טבלה, כל נתון נשמר כמספר, נוסחת שינוי שנתי % בכל שורה ותרשים עמודות מקובצות של הכנסות המגזרים המקושר לטבלה.
1ההעלאה: דוח רווחים בן 8 עמודים, כקובץ PDF
JPMORGANCHASE (JPM)
($ millions)2Q261Q262Q25O/(U) %
Net revenue - reported$ 57,347$ 49,836$ 44,91228 %
Net revenue - managed58,02250,53645,68027
Noninterest expense27,31626,85023,77915
Provision for credit losses2,5152,5072,849(12)
Net income$ 21,155$ 16,494$ 14,98741 %
Net revenue: 2Q26 vs 2Q25 ($m)
CCBCIBAWMCorporate
2Q26 2Q25
- 5טבלאות תוצאות שנקראו מה-PDF
- 63נתונים, כולם שמורים כמספרים
- 21נוסחאות שינוי שנתי %
- 1תרשים מקושר לטבלה
פתח את הקבצים האמיתיים
ההודעה מקושרת לאתר הרשמי. החוברת היא תוצר הריצה בפועל. הורידו ופתחו ב-Excel.
מאיפה מגיע הקובץ: JPMorganChase Investor Relations, תוצאות רבעוניות, הודעת הרבעון השני 2026. תקשורת ציבורית למשקיעים; © JPMorgan Chase & Co.
01 · קובץ ההתחלה
הודעה בת 8 עמודים עם טבלת תוצאות לכל תחום
עמוד 2 מציג את כל החברה. עמודים 3–5: בנקאות צרכנית וקהילתית, מסחרית והשקעות, ניהול נכסים והון, ו-Corporate. בכל טבלה שלושה רבעונים ושינויים בדולרים ובאחוזים מול כל רבעון קודם.
ה-PDF מכיל טקסט, בלי צורך ב-OCR. קרא ישירות את טבלאות עמודים 2–5 ולא שינה את ה-PDF.
02 · הבקשה
״בנו חוברת תוצאות עם נוסחאות שינוי שנתי ותרשים״
מה שהאנליסט הקליד
Attached is JPMorganChase's 2Q26 earnings release. Please build me an Excel workbook from the results tables on pages 2-5: 1. One sheet called "Results" with a block for each table: Firm (page 2), CCB (page 3), CIB (page 4), AWM (page 4) and Corporate (page 5). 2. In each block keep the rows Net revenue, Noninterest expense, Provision for credit losses and Net income. For the Firm keep both 'Net revenue - reported' and 'Net revenue - managed'. 3. Columns 2Q26, 1Q26 and 2Q25 in $ millions. Leave out the release's own O/(U) columns. 4. Bracketed figures like (24) are negatives and must be stored as numbers, not text. 5. Add my own YoY % column (2Q26 vs 2Q25) as an Excel formula, so I can tie it to the release. 6. Add a clustered bar chart of 2Q26 vs 2Q25 net revenue for CCB, CIB, AWM and Corporate.
מה ש- עשה
- נקראו חמש טבלאות התוצאות בעמודים 2–5 של ה-PDF.
- נוצר קובץ Excel חדש עם גיליון ״Results״ יחיד ובלוק לכל טבלה: Firm, CCB, CIB, AWM ו-Corporate.
- נשמרו רק השורות שנתבקשו, כולל הכנסות נטו מדווחות ובבסיס ניהולי של החברה, ושלושה רבעונים במיליוני דולרים. עמודות השינוי המקוריות של ההודעה הושמטו.
- ערכים בסוגריים נשמרו כמספרים שליליים: (24) הפך למספר -24; (10) ו-(1) למספרים -10 ו--1.
- נוספה עמודת שינוי שנתי % עם נוסחה בכל שורה, למשל =(B8/D8)-1. לחצו על תא ירוק למטה לצפייה.
- נוצר תרשים עמודות מקובצות אמיתי ב-Excel להשוואת הכנסות נטו בארבעת המגזרים, 2Q26 מול 2Q25. אזור הנתונים מפנה לטבלאות בנוסחאות, ולכן התרשים מתעדכן עם המספרים.
=(B8/D8)-1| A | B | C | D | E | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JPMorgan Chase 2Q26 Results ($ in millions) | ||||
| 2 | FIRM | ||||
| 3 | 2Q26 | 1Q26 | 2Q25 | YoY % | |
| 4 | Net revenue - reported | 57,347 | 49,836 | 44,912 | 27.7% |
| 5 | Net revenue - managed | 58,022 | 50,536 | 45,680 | 27.0% |
| 6 | Noninterest expense | 27,316 | 26,850 | 23,779 | 14.9% |
| 7 | Provision for credit losses | 2,515 | 2,507 | 2,849 | -11.7% |
| 8 | Net income | 21,155 | 16,494 | 14,987 | 41.2% |
| 9 | CCB — Consumer & Community Banking | ||||
| 10 | 2Q26 | 1Q26 | 2Q25 | YoY % | |
| 11 | Net revenue | 20,272 | 19,568 | 18,847 | 7.6% |
| 12 | Noninterest expense | 11,108 | 10,979 | 9,858 | 12.7% |
| 13 | Provision for credit losses | 2,156 | 2,050 | 2,082 | 3.6% |
| 14 | Net income | 5,311 | 4,976 | 5,169 | 2.7% |
| 15 | CIB — Commercial & Investment Bank | ||||
| 16 | 2Q26 | 1Q26 | 2Q25 | YoY % | |
| 17 | Net revenue | 24,853 | 23,379 | 19,535 | 27.2% |
| 18 | Noninterest expense | 11,390 | 11,136 | 9,641 | 18.1% |
| 19 | Provision for credit losses | 356 | 482 | 696 | -48.9% |
| 20 | Net income | 9,678 | 9,044 | 6,650 | 45.5% |
| 21 | AWM — Asset & Wealth Management | ||||
| 22 | 2Q26 | 1Q26 | 2Q25 | YoY % | |
| 23 | Net revenue | 6,851 | 6,374 | 5,760 | 18.9% |
| 24 | Noninterest expense | 4,207 | 4,167 | 3,733 | 12.7% |
| 25 | Provision for credit losses | 13 | -24 | 46 | -71.7% |
| 26 | Net income | 1,957 | 1,775 | 1,473 | 32.9% |
| 27 | CORPORATE | ||||
| 28 | 2Q26 | 1Q26 | 2Q25 | YoY % | |
| 29 | Net revenue | 6,046 | 1,215 | 1,538 | 293.1% |
| 30 | Noninterest expense | 611 | 568 | 547 | 11.7% |
| 31 | Provision for credit losses | -10 | -1 | 25 | -140.0% |
| 32 | Net income | 4,209 | 699 | 1,695 | 148.3% |
| 33 | |||||
| 34 | Segment | 2Q26 | 2Q25 | ||
| 35 | CCB | 20,272 | 18,847 | ||
| 36 | CIB | 24,853 | 19,535 | ||
| 37 | AWM | 6,851 | 5,760 | ||
| 38 | Corporate | 6,046 | 1,538 | ||
Net revenue: 2Q26 vs 2Q25 ($m)
- 2Q26
- 2Q25
בדקנו מול ההודעה: כל 63 הנתונים תואמים לעמודים 2–5, והכנסות נטו ב-2Q26 של ארבעת המגזרים מסתכמות בהכנסות נטו של החברה בבסיס ניהולי: 58,022 מיליון דולר.
מטבלת PDF לחוברת שאפשר להמשיך לעבוד בה
העתקת טבלאות PDF דורשת לעיתים הקלדת מספרים ותיקון סוגריים ידני. קורא טבלאות, שומר מספרים אמיתיים ומוסיף נוסחאות ותרשים לפי הבקשה.
המשיכו לקרוא
קראו דוגמה מעשית נוספת
בנקאים ויועצים
להפוך פרק תחזית של הבנק העולמי למצגת היגוי ללקוח
בנקאים ויועצים
RFP מדינתי למטריצת תאימות, ולאחר מכן מתווה תגובה
בנקאים ויועצים
תקציר דוח חצי־שנתי בסינית שתורגם לאנגלית
צפו בכל 19 הדוגמאות המעשיות →כל הדוגמאות עבור בנקאים ויועצים →